S&P500

Индексы США закрылись вчера минимальным ростом: Доу и S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.2%.

Рынок стоит на максимумах года и ждет новых данных по экономике США сегодня днем.

Рынки Азии закрылись утром разнонаправленно: индексы Японии -0.1%, индексы Китая +0.4%.

Нефть снова растет сегодня +0.4% к максимумам года, Брент торгуется около 75 долл. – перед встречей ОПЕК и на фоне нового сильного снижения запасов нефти в США. Запасы нефти в США снизились за неделю, -8.1 млн барр, почти в 2 раза сильнее прогноза. Падение запасов нефти говорит о продолжении быстрого роста экономики США.

В Европе восстанавливается экономика Германии, уровень безработицы снизился за месяц с 3.8% до 3.7%.

Ковид в мире остановился на уровне примерно в 2.5 раза ниже максимумов начала мая, но далее не падает. В Европе в негативных лидерах Британия и Россия, по +20 К случаев за вчерашний день.

S&P5004290, диапазон 4250–4320.

Индекс оптимизма потребителей указывает на бум спроса: вчера индекс за июнь показал значение 127, много выше прогноза и майского 120.

Новые сигналы о высокой инфляции в США и буме недвижимости: индекс цен на дома в апреле показал рост цен на средний дом в США +14.6% за 12 месяцев. Это максимальный рост цен за 30 лет, последний раз такой темп роста цен на недвижимость отмечался в 1987 году. В мае средний дом, на основе отслеживания цен в 12 крупнейших мегаполисах, вырос на +24% к маю прошлого года и впервые за историю превысил 350 К долл. Рост цен вызван низкими ставками по ипотеке (благодаря политике низких ставок ФРС) и дефицитом предложения домов. Многие объекты встречают ажиотажный спрос и покупаются сразу за полную стоимость, минуя ипотеку, – американцы, не имеющие значительных сбережений, проигрывают более богатым в гонке за выгодные объекты.

Бум затронул и рынок новых автомобилей – американцы стали сталкиваться со случаями, когда дилеры не хотят продавать новые авто по ценам, рекомендованным производителем, – а требуют более высокую цену на самые ходовые марки – или навязывают дополнительные опции. Один из покупателей рассказал, что хотел купить новую машину за 35 К долл. и готов был доплатить 3 К, зная, что спрос на авто высокий – но дилер потребовал доплату +10 К к рекомендованной производителем цене. На рынке авто также сказывается низкая ставка по кредитам, плюс дефицит чипов, с которым столкнулись все крупные потребители электроники – от автопрома до производителей компьютеров.

Сегодня выйдет отчет по занятости в США от агентства ADP Employment за июнь – прогнозы от +400 К до +570 К – предыдущее значение в мае +978 К – аналитики ожидают значительного замедления рынка труда, но всё же и +400 К очень высокий показатель при условии, что экономика полностью восстановилась от пандемии.

USDX 92.0, диапазон 91.70–92.30. Доллар показал рост вчера к мировым валютам – рост небольшой, но технически картина выглядит как более вероятное продолжение роста доллара. Фундаментально у ФРС в перспективе полгода-год – нет других вариантов, кроме ужесточения политики, это будет поддерживать доллар.

USDCAD 1.2380, диапазон 1.2300–1.2470. Доллар вырос и против канадца, пара сформировала сильную поддержку в зоне 1.2280–1.2300 – и готова к продолжению роста. Рост пары более вероятен в случае сильного отката в ценах на нефть.

Заключение: Рынки соскучились по важным данным – и с интересом изучат новые данные по США сегодня.