В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. В течение торгового дня трейдеры внимательно следят за конфликтом на Ближнем Востоке и всячески избегают рисков. Кроме того, инвесторы со всего мира обсуждают выступление главы Федеральной резервной системы США и ждут сигналов завершения цикла подъема процентных ставок от ключевых центральных банков.

Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,95%. Тем временем французский CAC 40 упал на 1,15%, немецкий DAX потерял 1,24%, а британский FTSE 100 снизился на 0,68%.

Лидеры падения

Стоимость ценных бумаг итальянской автомобилестроительной компании Iveco упала на 2,8%.

Котировки транснациональной корпорации по производству автомобилей Stellantis снизились на 1,9%.

Рыночная капитализация французской компании по производству парфюмерии и косметики L'Oreal SA просела на 0,8%. При этом в третьем квартале компания нарастила продажи на 4,4% относительно аналогичного периода 2022 года.

Цена акций британской сети отелей InterContinental Hotels Group Plc упала на 2,2%, несмотря на то что в третьем квартале компания зафиксировала рост выручки в расчете на номер и рост заполняемости отелей.

Стоимость ценных бумаг финансового холдинга UBS снизилась на 1,4%. Накануне стало известно о назначении Роджера фон Ментлена председателем советов директоров швейцарских подразделений этого банка.

Котировки итальянского модного дома Salvatore Ferragamo просели на 2,8% после отчета о снижении выручки в январе-сентябре до 844 млн евро с 920,7 млн евро годом ранее. Причиной слабых финансовых результатов стало ухудшение показателей в розничном и оптовом каналах продаж.

Рыночная капитализация другого модного дома Италии – Brunello Cucinelli – подскочила на 4,3%. В январе-сентябре компания увеличила выручку до 818,4 млн евро с 642 млн евро за аналогичный период прошлого года, а также повысила годовой прогноз роста выручки до 20-22% с 19%.

Цена акций французского медиаконгломерата Vivendi увеличилась на 2,5%, благодаря публикации позитивной отчетности. Так, по итогам первых девяти месяцев текущего года компания нарастила выручку до 7,12 млрд евро с 6,9 млрд евро годом ранее.

Настроения на рынке

В пятницу европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно отчету Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в ушедшем месяце продажи автомобилей в Европейском союзе подросли на 9,2% по сравнению с сентябрем прошлого года. К слову, увеличение показателя зафиксировано по итогам 14-го месяца подряд.

Сегодня утром Национальное статистическое управление Великобритании (ONS) сообщило о том, что в ушедшем месяце розничные продажи в стране упали на 0,9% по сравнению с августом. При этом аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя лишь на 0,4%. В годовом выражении розничные продажи сократились на 1%.

В сентябре Великобритания зафиксировала дефицит бюджета в размере 14,3 млрд фунтов стерлингов. В годовом выражении показатель сократился на 1,6 млрд фунтов. Эксперты в среднем ожидали дефицит на уровне 18-19 млрд фунтов.

Тем временем Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) отчиталось о том, что, по итогам сентября цены производителей в стране просели на 14,7% в годовом выражении. Снижение показателя, отмеченное в прошлом месяце, стало максимальным за всю историю наблюдений. К слову, аналитики прогнозировали спад цен производителей на 14,2%.

Накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка состоялось выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. В рамках выступления Пауэлл заявил о том, что внимательно изучает последние статистические данные, указывающие на устойчивый подъем экономики США. Президент Федрезерва заявил, что, если существующая ситуация сохранится, регулятор в будущем может повысить процентные ставки.

Важным фактором давления на фондовый рынок Европы по-прежнему остается конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать после вспыхнувших в регионе протестов против Израиля.

Кроме того, израильские СМИ сообщили о том, что в ночь на пятницу Армия обороны страны (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Также израильские военные ударили по более чем ста целям в секторе Газа.

Итоги торгов накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы резко снизились по итогам торгов на фоне ястребиных заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла. Дополнительное давление на рынки оказали слабые корпоративные отчеты ключевых компаний еврорегиона.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 1,2%. Французский CAC 40 упал на 0,64%, немецкий DAX потерял 0,33%, а британский FTSE 100 снизился на 1,17%.

Стоимость ценных бумаг британской группы бизнес-услуг Rentokil Initial обвалилась более чем на 13% на сообщении о снижении спроса на услуги компании в Северной Америке.

Котировки швейцарского производителя продуктов питания Nestle упали на 3,4%. Ранее компания отчиталась о более медленном, чем ожидалось, подъеме продаж за ушедшие девять месяцев. Менеджмент Nestle заявил, что причиной слабых финансовых результатов стали высокие цены, которые отпугнули покупателей и негативно отразились на объемах продаж.

Рыночная капитализация французского автопроизводителя Renault упала на 7,3% из-за замедления темпов роста продаж на фоне обесценения валют. Так, по итогам третьего квартала выручка концерна увеличилась на 7,6% – до 10,51 млрд евро. При этом аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 10,34 млрд евро. Тем временем продажи автомобилей Renault в июле-сентябре выросли на 6,1% – до 511 тыс.

Цена акций финского производителя телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей Nokia опустились на 6,4%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что планирует сократить до 14 тыс. рабочих мест к концу 2026 года в рамках программы снижения издержек. В третьем квартале чистая прибыль компании снизилась более чем втрое, а выручка – на 20%. При этом оба показателя оказались ощутимо ниже прогнозов аналитиков.

Стоимость ценных бумаг Tesla, котирующихся на Франкфуртской бирже, снизилась на 5,12%. По итогам третьего квартала валовая маржа американского производителя электромобилей не оправдала ожиданий инвесторов.

Котировки британского поставщика услуг цифрового управления благосостоянием Hargreaves Lansdown снизились на 4,4% на сообщении о замедлении притока новых клиентов в первом квартале.

Рыночная капитализация немецкого производителя ПО для управления предприятиями SAP увеличилась на 5,1%. В третьем квартале компания нарастила чистую прибыль более чем вдвое, а выручку – на 4%.

Цена акций оператора одной из крупнейших бирж Европы Deutsche Boerse AG подскочила на 0,3%. В июле-сентябре компания увеличила чистую прибыль и выручку, а также повысила прогнозы выручки и EBITDA на весь текущий год.

В четверг европейские инвесторы демонстрировали отказ от рисковых настроений на фоне роста доходности американских гособлигаций до 16-летних максимумов перед выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Кроме того, накануне трейдеры анализировали статистические данные из Франции. В октябре индекс доверия предпринимателей в стране просел до 98 пунктов с сентябрьских 99 пункта.