По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись небольшим снижением. S&P 500 снизился на 0,06%, а Nasdaq 100 опустился на 0,32%. Промышленный Dow Jones потерял 0,11%.

Индексы снизились вслед за падением казначейских бумаг США, поскольку рост цен на нефть возобновил инфляционные опасения в преддверии публикации ключевых данных по потребительским ценам позднее на этой неделе. Облигации Австралии и Новой Зеландии упали после того, как доходность десятилетних американских бумаг в понедельник выросла на шесть базисных пунктов до 4,71 процента.

Как я отмечал выше, первопричиной нервозности остаётся нефть. Brent выросла на 0,3 процента до 88 долларов за баррель, показав рост пятый день подряд, после того как президент Трамп выдвинул новые масштабные требования к Ирану, омрачившие перспективы соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. Трамп резко раскритиковал требования Тегерана о компенсации в рамках переговоров об урегулировании конфликта, а в воскресенье дал понять, что готов позволить экономическому давлению на Иран нарастать, вместо того чтобы начинать новые военные удары.

Золото снизилось примерно до 4370 долларов за унцию после того, как ранее в ходе сессии поднималось выше 4400 долларов, чему способствовали технические покупки, спровоцированные пробоем 100-дневной скользящей средней в понедельник. Азиатские рынки также испытывают трудности с определением направления движения, поскольку инвесторы занимают выжидательную позицию в ожидании следующего макроэкономического сигнала.

Настроения в технологическом секторе при этом остаются позитивными. Южнокорейский Kospi вырос на 1 процент, лучший результат показали акции Samsung Electronics, подорожавшие примерно на 4 процента. Более широкий индекс MSCI для азиатских акций прибавил 0,1 процента после колебаний между ростом и падением,

На валютном рынке в центре внимания вновь оказалась японская иена. В понедельник она ослабла на 1 процент, нивелировав примерно половину недавнего роста, вызванного валютными интервенциями, что имеет важное психологическое значение для трейдеров, остающихся начеку в ожидании дальнейшей официальной поддержки. Австралийский доллар при этом ослаб после того, как центральный банк страны сохранил ключевую ставку без изменений, полагая, что рост безработицы и ослабление рынка недвижимости окажут достаточное давление на экономическую активность для сдерживания инфляции.

Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак своими заявлениями также немного «придавила» фондовый рынок отметив, что для снижения инфляции до целевого уровня может потребоваться целый ряд повышений ставки. «В целом, я бы сказала, что изменение курса на 25 базисных пунктов, вероятно, мало что меняет в экономике», - сказала она в интервью.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7756. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7774. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7793, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7737. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7718 и откроет дорогу к $7698.